36氪下周四挂牌纳斯达克:募资6300万美元,滴滴小米等有意认购

2019-10-29 作者:IPO早知道 Uncle 来源:连接网

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[摘要]据IPO早知道消息,北京时间10月29日凌晨,36氪更新了其向美国证券交易委员会(SEC)递交的招股文件,计划以“ KRKR”为股票代码于11月7日正式在纳斯达克挂牌上市。



来源 | 本文由IPO早知道(IDipozaozhidao)整理撰写,文中观点仅供参考

 

36氪在此次IPO中总计将发行360万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于25A类普通股,发行区间拟定为每股ADS 14.5美元至17.5美元,这意味着36氪此次IPO中募资金额至多为6300万美元。

 

瑞士信贷和中金公司担任联席主承销商,AMTD尚乘集团、NeedhamCompany以及老虎证券亦在更新后的招股书中成为了新增副承销商。

 

值得注意的是,36氪在招股书中还提到,滴滴出行的全资子公司、小米全资子公司以及国宏嘉信资本全资子公司有意购买总价值不超过2000万美元的ADS

 

招股书显示,36氪网站(36Kr.com)于201012月正式上线,以新经济领域为主要报道内容。20117月,刘成城创立了北京协力筑成金融信息服务股份有限公司,并于201612月注册成立了北京三十六科文化传媒有限公司,后于20175月改名为北京品新传媒文化有限公司,并在20193月更名为北京多氪信息科技有限公司至今,主要负责新经济领域的内容输出和各项服务。

 

36氪传媒的商业逻辑中,通过优质的内容服务起家,后逐步增加了在线广告业务、增值服务(线下活动、咨询等)以及更多的业务组成(机构投资者认购、企业订阅等)。

 

截至20181231日,36氪传媒已为全球财富100强中的23家企业提供了商业服务。此外,根据CIC的报告,截至20181231日,36氪传媒还为国内以市值/估值计算的中国前100强企业中的59家提供了商业服务;同时,尽管在2017年第一季度才开始为机构投资者提供认购服务,但截至20181231日,36氪传媒已覆盖中国200强机构投资者(按管理资产衡量)中的46家。

 

2018年,36氪共产出了超过108000篇内容,12个月内(201871日至2019630日)的平均每月PVpage view)达到了3.477亿。

 

财务数据方面,36氪在2017年和2018年的营业收入分别为1.205亿和2.99亿元人民币,同比增长148.2%;净利润分别为792万元和4051万元,同比增长411.4%2019年前六个月,36氪的营收为2.019亿元,较2018年同期增长178.9%;而净亏损则从2018年同期的831万元增加至4550万元。

 


IPO前,传媒公司总裁冯大刚直接持有18.5%的股份,36氪集团创始人兼CEO刘成城则直接持有6.5%的股份。

 

机构投资人中,蚂蚁金服通过API (Hong Kong) Investment Limited持有公司16.8%的股份,经纬中国创始管理合伙人徐传陞、合伙人左凌烨分别通过Tembusu LimitedM36 Investment Limited持有公司11.2%6.9%的股份,而国宏嘉信资本和九合创投分别持有7.9%7.2%的股份。

 

IPO后,冯大刚和刘成城的持股比例将分别降至9.5%4.1%,二人总计享有95.4%的投票权。

 

36氪方面表示,此次募资所得资金的约20%将进一步增强内容服务;约40%用于扩大业务服务范围、客户群体以及服务深度;约15%用于提高数据分析和技术能力;约20%则作为营运资金和其他一般公司用途。



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