阿里走进非洲 电商出海的新进展

2018-09-07 作者:品途 花花蚊子 来源:连接网

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[摘要]电商出海已不仅是企业战略,更成了连接世界经济脉络的宏图大略,所有人都对阿里感兴趣,阿里也对所有的可能感兴趣。



刚刚结束的中非合作论坛中,推动了中非电子商务合作,建立电子商务合作机制是绝对的热点,马云也成为这段时间最为忙碌的中国企业家之一。在中非合作论坛结束后,中非合作论坛新任共同主席塞内加尔总统萨勒率多位部长,到访阿里巴巴,与马云共同探讨未来合作方向。



而在同天,南非总统拉马福萨也专程到访阿里,邀请马云为南非建立数字培训中心,探讨通过互联网电子商务来推动南非中小企业的发展,创造更多的就业岗位,提升年轻人的创造能力和创新能力,从而带动南非经济的快速发展与提升。在这些国家领导人眼中,马云比明星更具有吸引力,因为阿里所到之处就意味着贸易的新一轮增长和更多的就业机会。  


这已经不是南非总统跟马云的第一次碰面,一个月之前“马云非洲青年创业基金”在南非成立,该基金将由马云公益基金会出资1000万美元,未来10年在非洲支持100名青年创业者。马云在南非约翰内斯堡发表演讲中表示,非洲市场虽然没有很好的基础设施,但抓住数字化的机遇,强化合作,创建支付系统、创建物流系统,非洲人民将会从中受益。“抓住普惠全球化和数字化,非洲会出现一百个阿里巴巴。”,马云的这句话,为众多南非青年创业者带来了鼓励和信心。

可以看出,马云对于非洲市场的拓展和培育,并非像布局全球其他国家那样采用的买买买的策略,而是无论从中小企业的扶持,还是从创业青年的培养,其显示出了足够的耐心和信心。

但实际问题是,非洲整体电子商务发展基础条件较为薄弱,尤其糟糕的交通条件也使得物流成本大幅提升,较高的宽带费用、不稳定的电力以网络信号等也为电子商务的开展提出了重重挑战等,全球电商巨头亚马逊虽然觊觎,但至今仍未涉足。

非洲电商的潜力与格局

麦肯锡预测数据显示,到2025年非洲主要国家市场的电商销售额将占总零售额的约10%,达到3000亿美元,年均增速将达到40%。未来非洲年轻人通过电商产业创造的价值将超过750亿美元,电子商务在非洲市场的快速发展已成为大势所趋。

年均40%的电商市场增速,也仿佛让我们看到了十年前中国电商市场发展的缩影,然而与中国电商区域城市间发展不均衡的情况相似,非洲各国之间的电商发展仍然存在较大的差距。目前尼日利亚、肯尼亚和南非三国几乎主宰着非洲电商市场的发展。

尼日利亚是非洲拥有人口数量最多的国家,也是非洲最大的经济体。近1亿的互联网用户数,约50%的互联网渗透率名列前茅。此外,尼日利亚80%的移动端占比在世界范围内都处于领先地位,因此尼日利亚也成为非洲电商发展的兵家必争之地。据不完全数据统计,目前尼日利亚市场上各类电商创业公司有108家,约36%的创业融资是投给了电商公司,投资总额超过1200万美元。


而拥有不到5000万人口的肯尼亚,互联网普及率却高达79%,这主要是由于肯尼亚移动通讯龙头Safaricom大力推广互联网移动货币支付系统,移动支付的快速发展也为肯尼亚互联网和电商的发展提供了良好的基础条件。虽然肯尼亚电商从2012年才开始兴起,但非洲电商平台Kilimall公共关系经理Frankline Kibuacha说,线上购物在肯尼亚正慢慢成为一件很“潮”的事情,从电子产品、食品到机票,应有尽有。

南非作为金砖国家之一,是非洲第二大经济体,目前拥有约5500万人口,网民数量3180万,渗透率达到58%。2017年南非网购用户数量1840万,仅次于尼日利亚,排在非洲第二位,网络零售规模达27亿美元,同比增长15.3%。此外,由于南非绝佳的地理位置,其也成为非洲最具跨境电商发展潜力的国家之一。

阿里将会在非洲一枝独秀?

非洲良好的电商市场发展潜力以及中国电商成熟的产品与模式,使得众多中国企业纷纷涉足非洲市场。除阿里巴巴等平台巨头外,像成立于2015年专注于非洲建材贸易的卖到非洲网也持续获得资本青睐。中国企业干的火热,非洲本土电商企业也在加速发展,拥有“非洲亚马逊”之称的Jumia,是除亚马逊、京东之外,第三家拥有自己的末端物流派送网络的电商平台,并陆续获得安盛保险、高盛等资本支持,估值超10亿美元,成为当之无愧的非洲电商独角兽企业。其财报数据显示,2017年Jumia用户数量达到220万,GMV为5亿欧元,营业收入为0.93亿欧元,净亏损1.2亿欧元。

与中国互联网电商巨头之争相似,Jumia在非洲市场最大的竞争对手,尼日利亚电商巨头Konga也面临持续亏损的窘境,2017年11月,Konga不得不宣布将裁掉其60%的员工,而今年3月,Konga被尼日利亚当地一家硬件和信息技术服务公司Zinox收购,持续的亏损以及资金不足是Konga被收购的主要原因。


由于目前非洲发展电商的基础条件较差,加之消费者的消费习惯与信任度仍需要时间来培育,非洲电商巨头目前仍处在持续的烧钱阶段,日子都不好过,更何况一些小的初创电商企业。

而对于阿里而言,一方面亚马逊等互联网巨头级的企业尚未入局,同时非洲本土电商企业受资金、运营、人才等多方面制约,尚未取得绝对的领先和霸主地位,另一方面,中非一直持续保持良好的合作伙伴关系,在非洲市场上,中国的商品也深受消费者的青睐,加之阿里依托跨境电商持续深耕非洲市场多年,对非洲消费市场的理解也更加深刻。

更重要的一点是,电商不仅仅只是线上交易,而是涉及到系统开发、物流体系、金融支付、用户管理、供应链整合等等全方位的布局和竞争,其中任何一个环节的缺失或薄弱,都将对电商平台运营产生致命的影响,因此面对非洲电商市场复杂的环境,阿里在中国电商市场摸爬滚打二十年的经验教训将是其最好的护身符。经历百战,深知电商烧钱的厉害程度,此刻手握重金,使得阿里在布局非洲电商市场时,又多了一份从容。

阿里的“出海”

早在2013年,阿里就迈出了其全球化拓张和布局的脚步,2015年马云曾说道“未来十年,海外市场要占阿里收入的一半”。据品途智库数据显示,截止到今年8月,阿里巴巴及旗下蚂蚁金服累积海外投资数量73起,累积投资金额约140亿美元,其中电商、支付、出行及物流是其重点投资的方向,而投资国家则聚焦于美国、东南亚、印度等,其中尤其是与亚马逊、Flipkart在印度市场争夺战,至今仍硝烟漫漫。

印度是全球成长最快的新兴经济体之一,在“一带一路”沿线国家中,印度的GDP总量排名第一,尤其是在2014年之后,其GDP增速超越中国。此外,庞大的人口基数也为消费市场的发展奠定了良好的用户基础,因此伴随互联网的普及及电商市场的发展,印度成为众多互联网巨头企业争相抢占的市场。

据Morgan Stanley数据显示,目前印度互联网用户数量大约为4.3亿,预计到2020年将达到6.5亿,印度电商市场规模仅占总零售市场份额的约2%,预计到2026年将突破2000亿美元,年复合增长率保持30%。阿里巴巴集团CEO张勇曾在一次公开发言中表示,印度市场拥有无穷的潜力,在阿里巴巴的全球战略中,印度是非常重要的一个目标市场。

基于印度电商市场在发展阶段、人口数量、基础条件等方面与中国有太多的相似性,马云选择了印度作为中国电商模式复制输出的第一次尝试。

2017年12月,阿里联合Paytm以2亿美元收购“印度版1号店”的Bigbasket约20%的股份。除此之外,阿里还1.75亿美元投资Paytm旗下电商平台paytm mall等,逐步扩大在印度电商市场中的地位。

此外,近三年阿里对印度电商及移动支付平台Paytm进行持续性投资,根据美国《华尔街日报》报道显示,2017年Paytm已拥有2.25亿移动端客户,是印度本地移动支付竞争对手MobiKwik和FreeCharge用户数量的四倍,“印度版支付宝”地位稳固。

2018年1月,阿里1亿美元投资印度物流公司XpressBees,有知情人士透露,阿里希望XpressBees成为“印度版的菜鸟”,以后整合Paytm Mall和Bigbasket等电商平台的物流业务,为印度物流体系的建立奠定基础。

2018年2月,阿里向印度美食搜索与配送服务企业Zomato投资1.5亿美元,布局“印度版大众点评”。

2017年6月,阿里收购印度第二大在线票务平台TicketNew的大部分股权,打造“印度版淘票票”。


截止到目前,阿里在印度市场已投资了近20亿美元,马云还承诺到2020年投资金额达到80亿美元。此外,马云老友孙正义所在的软银集团,也将印度市场视为下一个黄金投资地,从而也加快了在印度投资布局的节奏,为了寻找下一个阿里或马云,软银仅2017年就在印度市场上花了近50亿美元。

如之前所提到的在非洲电商市场阿里所面临的状况不同,在印度市场上,各大巨头企业携大量资本进入,竞争异常激烈。今年5月初,沃尔玛以160亿美金的巨大金额收购了印度最大电商平台Flipkart公司77%的股权,并计划4年内上市,这笔交易也将成为沃尔玛公司史上收购在线业务的最大规模交易。目前Flipkart在印度电商市场份额占比约为45%。

沃尔玛总裁兼首席执行官道格-麦克米伦(Doug McMillon)在公开声明中表示,“鉴于其规模和增长速度而言,印度是全球最具吸引力的零售市场之一,我们的投资也是我们与Flipkart进行合作契机,Flipkart正在主导着印度市场向电子商务转型。”

此前,由于印度政府对于“多品牌国际零售商”的投资限制规定,使得沃尔玛在印度一直无法顺利开展线下门店拓张计划,而面对如此庞大的消费市场,以及未来面对印度城市化和中产阶级数量的快速增长的良好机遇,国际零售巨头沃尔玛又岂能轻易放弃,因此收购Flipkart的曲线救国策略在此刻则顺理成章。

然而众多外部分析师却并不看好这桩交易,根据Flipkart在2017财年(截至到2017年3月31日)公布数据显示,其实现营收30.9亿美元,同比增长29%,亏损13亿美元,同比增长68%,未来伴随印度电商市场竞争的持续加剧,烧钱亏损模式仍将持续并进一步扩大,而沃尔玛2018财年(截止至2018年1月31日)净利润为98.62亿美元,同比下降27.7%,Flipkart亏损的持续扩大或将影响沃尔玛整体的业绩表现。

此外,沃尔玛在中国电商市场的糟糕表现,尤其是全资收购1号店以后,使得沃尔玛在自身业务受电商冲击导致业绩下滑的同时,还得背上烧钱的电商这个沉重的包袱,这也让很多投资者对其电商业务的拓展丧失了信心。

而在同时,全球电商巨头亚马逊虽然在中国市场与阿里的正面碰撞和竞争中折戟,但对于印度市场却是信心满满,势在必得,2018年6月,亚马逊宣布计划在印度追加20亿美元投资,其总投资将超过50亿美元。在收购Flipkart未果的情况下,亚马逊向印度子公司注资4亿美元,目前亚马逊在印度电商市场份额占比约为35%。

与此同时,亚马逊还投资了印度支付平台Emvantage,建立了自有的物流网络,建成了41个配送中心,制定了“I Have Space”计划,利用小商店作为微型仓库,雇佣摩托车来解决最后一公里难题等等。此外,亚马逊耐心的帮助店家解决商品上架、售卖、配送、税单等多方面问题,还保留了印度传统的电话订购的服务,教会更多的消费者进行在线支付、在线购物等等,从资金、物流、商品到服务等全方面,亚马逊这次在印度市场可谓下下足了功夫,而印度作为英语沟通的国家,其在拓展难度上和消费理解上要更优于中国市场。

错过了中国的13亿人口的市场,印度12.5亿人口的市场是亚马逊再也不能错过的了,亚马逊董事会主席兼CEO贝佐斯也将印度市场视为亚马逊的未来,其亲自挑选阿米特·阿加瓦尔作为亚马逊印度业务负责人。亚马逊这次对印度市场的巨额投入,也取得了较好的成效。亚马逊在登陆印度首年后,Prime会员数量增长超过了历史上所有其他国家。而今年在不久前的致股东信中,贝佐斯称赞亚马逊在印度市场上是下载量最高的购物应用,对印度市场的发展颇为满意。

虽然阿里在印度市场上受沃尔玛和亚马逊的两头夹击,使其业务的拓展的表现并未取得明显的优势,但这并未阻止中国其他互联网巨头企业的加入,来分一杯印度市场的羮。9月4日据外媒报道,印度外卖平台Swiggy正在进行新一轮5亿到7亿美元的融资,腾讯或将参投。而小米鉴于其在印度手机市场上的良好表现,将持续加码印度市场的投入,使其电视等其他产品线也逐步进行渗透。IDC调研数据显示,小米在印度市场份额达到29.7%,雷军也可以满意的说出“OK,OK”。

从整体来看,虽然印度也是人口众多的新兴市场,但实际上印度电商市场的发展却与中国截然不同。印度电商市场从一开始就是各大巨头企业携重金进入,有了中国的发展做参考,吸取经验教训,站在巨人的肩膀上来做这个年轻的市场,未来的可能性将会更大,当然挑战也会更多。不可忽视的一点是,在欧美市场增长放缓趋于饱和的情况下,对于印度市场,亚马逊必将死磕。

而对阿里而言,在拥有了13亿人口体量的中国市场外,非洲整体约13亿人口也与印度持平,加之国家政策的支持,此次非洲出海,阿里或许将创造更多的价值和奇迹。


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